Gegevens importeren uit externe bronnen

Gegevens importeren uit externe bronnen

Bestaande gegevens overbrengen naar het systeem met behulp van onze importtools:

  1. Bereid uw gegevens voor in CSV-formaat
  2. Ga naar Beheer > Gegevensbeheer > Importeren
  3. Selecteer het juiste gegevenstype (Contacten, Accounts, enz.)
  4. Upload uw CSV-bestand
  5. Kolommen toewijzen aan overeenkomstige velden
  6. Bekijk en bevestig de import
  7. Voortgang indienen en monitoren

Voor grote datasets wordt import verwerkt in batches. U ontvangt een e-mailmelding wanneer de import is voltooid, samen met eventuele foutrapporten voor mislukte records.

    • Related Articles

    • Geautomatiseerde rapporten plannen

      Lever automatisch belangrijke inzichten met geplande rapporten: Uw rapport maken en opslaan Klik op "Schema" in de rapportweergave Selecteer frequentie (dagelijks, wekelijks, maandelijks) Kies levertijd Ontvangers toevoegen (interne gebruikers of ...

    • Opties voor gegevensback-up en herstel

      Bescherm uw waardevolle bedrijfsgegevens met onze back-upoplossingen: Automatische back-ups Dagelijkse systeemback-ups onderhouden gedurende 30 dagen Wekelijkse volledige back-ups opgeslagen gedurende 3 maanden Handmatige uitvoer Exporteer alle ...

    • Problemen met mobiele synchronisatieproblemen oplossen

      Als u synchronisatieproblemen ondervindt met de mobiele app, probeert u deze stappen: Verifieer internetconnectiviteit Controleer of achtergrondgegevens zijn ingeschakeld voor de app Forceer sluiten en opnieuw opstarten De app-cache wissen ...

    • Verbetering van de efficiëntie van de klantenservice

      Bied uitzonderlijke ondersteuning en maximaliseert de efficiëntie van het team: Inkomende verzoeken categoriserenGebruik automatische categorisatie om problemen op de juiste manier te routeren Implementatie van SLA beleidStel duidelijke respons- en ...

    • Oplossen van gemeenschappelijke inlogkwesties

      Als gebruikers inlogproblemen ondervinden, volgt u deze stappen voor probleemoplossing: Wachtwoord reset Klik op "Wachtwoord vergeten" op het inlogscherm Controleer e-mail (inclusief spammap) voor resetinstructies Een nieuw wachtwoord maken dat ...