Stroomlijn processen met geautomatiseerde workflows:

1. Navigeer naar Instellingen > Automatisering > Workflows
2. Klik op "Workflow maken"
3. Triggeromstandigheden definiëren (Wanneer)
4. Criteria instellen voor uitvoering (als)
5. Acties opgeven die moeten worden uitgevoerd (dan)
6. Uw workflow inschakelen en opslaan

Voorbeeldautomatisering: Wanneer een nieuwe lead wordt gemaakt, als hun branche gezondheidszorg is, wijs dan toe aan het zorgteam en stuur een gezondheidszorgspecifieke welkomstmail.

Test workflows in een sandboxomgeving voordat je ze activeert in productie.