Geautomatiseerde rapporten plannen

Geautomatiseerde rapporten plannen

Lever automatisch belangrijke inzichten met geplande rapporten:

  1. Uw rapport maken en opslaan
  2. Klik op "Schema" in de rapportweergave
  3. Selecteer frequentie (dagelijks, wekelijks, maandelijks)
  4. Kies levertijd
  5. Ontvangers toevoegen (interne gebruikers of externe e-mails)
  6. Leveringsindeling opgeven (PDF, Excel, CSV)
  7. Een optioneel bericht toevoegen
  8. Planningsinstellingen opslaan

Ontvangers ontvangen rapporten via e-mail met links om online te bekijken of te downloaden. U kunt alle geplande rapporten beheren vanuit Analytics > Geplande rapporten.

    • Related Articles

    • Geautomatiseerde workflows configureren

      Stroomlijn processen met geautomatiseerde workflows: Navigeer naar Instellingen > Automatisering > Workflows Klik op "Workflow maken" Triggeromstandigheden definiëren (Wanneer) Criteria instellen voor uitvoering (als) Acties opgeven die moeten worden ...

    • Opties voor gegevensback-up en herstel

      Bescherm uw waardevolle bedrijfsgegevens met onze back-upoplossingen: Automatische back-ups Dagelijkse systeemback-ups onderhouden gedurende 30 dagen Wekelijkse volledige back-ups opgeslagen gedurende 3 maanden Handmatige uitvoer Exporteer alle ...

    • E-mailsjablonen instellen

      E-mailsjablonen besparen tijd en zorgen voor consistente communicatie. Sjablonen maken: Ga naar Instellingen > Communicatie > E-mailsjablonen Klik op "Nieuwe sjabloon" Uw sjabloon een naam Maak uw e-mailinhoud met de rich text editor ...

    • Verbetering van de efficiëntie van de klantenservice

      Bied uitzonderlijke ondersteuning en maximaliseert de efficiëntie van het team: Inkomende verzoeken categoriserenGebruik automatische categorisatie om problemen op de juiste manier te routeren Implementatie van SLA beleidStel duidelijke respons- en ...

    • Optimalisatie van uw verkoopproces

      Maximaliseer efficiëntie en resultaten met deze bewezen best practices: Definieer duidelijke verkoopfaseCreëer verschillende pijpleidingsfasen die uw verkoopproces weerspiegelen Automatische follow-ups instellenConfigureer herinneringen en ...