Geautomatiseerde rapporten plannen

Geautomatiseerde rapporten plannen

Lever automatisch belangrijke inzichten met geplande rapporten:

  1. Uw rapport maken en opslaan
  2. Klik op "Schema" in de rapportweergave
  3. Selecteer frequentie (dagelijks, wekelijks, maandelijks)
  4. Kies levertijd
  5. Ontvangers toevoegen (interne gebruikers of externe e-mails)
  6. Leveringsindeling opgeven (PDF, Excel, CSV)
  7. Een optioneel bericht toevoegen
  8. Planningsinstellingen opslaan

Ontvangers ontvangen rapporten via e-mail met links om online te bekijken of te downloaden. U kunt alle geplande rapporten beheren vanuit Analytics > Geplande rapporten.

    • Related Articles

    • Opties voor gegevensback-up en herstel

      Bescherm uw waardevolle bedrijfsgegevens met onze back-upoplossingen: Automatische back-ups Dagelijkse systeemback-ups onderhouden gedurende 30 dagen Wekelijkse volledige back-ups opgeslagen gedurende 3 maanden Handmatige uitvoer Exporteer alle ...

    • Verbetering van de efficiëntie van de klantenservice

      Bied uitzonderlijke ondersteuning en maximaliseert de efficiëntie van het team: Inkomende verzoeken categoriserenGebruik automatische categorisatie om problemen op de juiste manier te routeren Implementatie van SLA beleidStel duidelijke respons- en ...

    • Problemen met mobiele synchronisatieproblemen oplossen

      Als u synchronisatieproblemen ondervindt met de mobiele app, probeert u deze stappen: Verifieer internetconnectiviteit Controleer of achtergrondgegevens zijn ingeschakeld voor de app Forceer sluiten en opnieuw opstarten De app-cache wissen ...

    • Gegevens importeren uit externe bronnen

      Bestaande gegevens overbrengen naar het systeem met behulp van onze importtools: Bereid uw gegevens voor in CSV-formaat Ga naar Beheer > Gegevensbeheer > Importeren Selecteer het juiste gegevenstype (Contacten, Accounts, enz.) Upload uw CSV-bestand ...

    • Oplossen van gemeenschappelijke inlogkwesties

      Als gebruikers inlogproblemen ondervinden, volgt u deze stappen voor probleemoplossing: Wachtwoord reset Klik op "Wachtwoord vergeten" op het inlogscherm Controleer e-mail (inclusief spammap) voor resetinstructies Een nieuw wachtwoord maken dat ...