Configuration des flux de travail automatisés
Rationalisez les processus avec des flux de travail automatisés :
- Accéder aux Paramètres > Automatisation > Flux de travail
- Cliquez sur "Créer un flux de travail"
- Définir les conditions de déclenchement (Quand)
- Définir des critères d'exécution (If)
- Spécifier les actions à effectuer (Puis)
- Activez et enregistrez votre flux de travail
Automatisation de l'exemple : Lorsqu'un nouveau lead est créé, si leur secteur est des soins de santé, alors attribuez à l'équipe soignante et envoyez un e-mail de bienvenue spécifique aux soins.
Testez les flux de travail dans un environnement sandbox avant de les activer en production.
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