Configuración de flujos de trabajo automatizados

Configuración de flujos de trabajo automatizados

Agilice los procesos con flujos de trabajo automatizados:

  1. Navegar a Configuración > Automatización > Flujos de trabajo
  2. Haga clic en "Crear flujo de trabajo"
  3. Definir las condiciones de disparador (Cuándo)
  4. Establecer criterios para la ejecución (If)
  5. Especificar acciones a realizar (entonces)
  6. Habilitar y guardar su flujo de trabajo

Automatización de ejemplo: Cuando se crea un nuevo lead, si su industria es la atención médica, asigne al equipo de atención médica y envíe un correo electrónico de bienvenida específico para la atención médica.

Pruebe los flujos de trabajo en un entorno sandbox antes de activarlos en la producción.