Konfigurieren automatisierter Workflows

Konfigurieren automatisierter Workflows

Optimieren Sie Prozesse mit automatisierten Workflows:

  1. Navigieren Sie zu Einstellungen > Automatisierung > Workflows
  2. Klicken Sie auf "Workflow erstellen"
  3. Definition von Triggerbedingungen definieren (Wann)
  4. Kriterien für die Ausführung festlegen (If)
  5. Geben Sie auszuführende Aktionen an (Dann)
  6. Aktivieren und speichern Sie Ihren Workflow

Beispielautomatisierung: Wenn ein neuer Lead erstellt wird, wenn seine Branche das Gesundheitswesen ist, dann weisen Sie es dem Healthcare-Team zu und senden Sie eine gesundheitsspezifische Willkommens-E-Mail.

Testen Sie Workflows in einer Sandbox-Umgebung, bevor Sie sie in der Produktion aktivieren.

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